Denne vejledning henvender sig til brugere af DocuNote.
I DocuNote skal der altid tilknyttes sagsparter til følgende typer af sager:
- Sager med eksterne aktører/samarbejdspartnere
- Studentersager
- Personalesager
I denne vejledning beskrives, hvordan man tilføjer eksterne aktører (firmaer eller kontaktpersoner) som parter på en sag i DocuNote.
- Vælg sagen og klik på Egenskaber
- Klik på parter
- Vælg Tilføj firma eller Tilføj person
I det nedenstående eksempel er der valgt Tilføj firma.
- Vælg Søg i DocuNote
- Skriv navn på firma (hele navnet eller en del af navnet) i søgefeltet til højre
- Klik på luppen til højre (eller tast Enter) for at søge i DocuNotes Adressebog
- Markér det ønskede firma i listen
- Klik OK
Hvis den sagspart, du leder efter, ikke findes i Adressebogen, kan du skrive til DocuNote-supporten på [email protected] og bede om at få oprettet firmaet/personen som ny kontakt i Adressebogen.
I så fald skal du som minimum oplyse firmaets navn og CVR-nummer. Hvis firmaet har flere afdelinger på forskellige adresser, skal du også oplyse det relevante P-nummer.
CVR-numre og P-numre for danske virksomheder kan slås op i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) under virk.dk.
- Klik OK
- Klik på Gem og luk for at gemme parten på sagen.
